S čím se nejčastěji setkáváme?
Analýza současného stavu
Nejčastěji pomáháme nastavit zrcadlo. Každý z nás se nachází v jiné životní fázi či situaci. Pojďme zjistit, v jaké jste vy.
Strukturování majetku a investic
Realizace rodinných majektových a investičních struktur. Na základě našich vlastních zkušeností až po konzultace ověřených a nezávislých externích poradců.
Diskuze nad možnými cíli
Toto je pro obě strany vždy nejzajímavější část. A také nebude asi nikdy dokončená. Je to něco, co nás bude stále provázet na společné cestě. Výhodou jsou četné příklady z ostatních partnerských rodin. S pokorou se nevyhýbáme ani externí mediaci.
Propojené odborné služby
Napadnou vás určitě právní, daňové, účetní a další služby. Ty jsou v našem podání zejména praktické. Víme, jak vypadá praxe a jak rozdílná je od teorie. Zejména v kombinaci několika oborů. Důležité je funkční spojení a provázání bez ,,ztrát v překladu".
Filantropie
Snaha a ochota věci řešit, pomáhat ostatním se nám v čase přelévá i do našeho okolí. Proto se rádi agnažujeme, nejen finančně, v okolní společnosti. Abychom podporovali hodnoty, kterým sami věříme.
Lifestyle
Nedopustíme to, aby nás majetek ovládal víc než je záhodno. Vždy se vracíme k základům a k tomu, co nás baví a dělá štastnými. A to je často život ve sportu, ve společnosti a přírodě. Nad to milujeme dobré víno, náročný a krásný ,,hike", bzučení včel či osamocené karavanové spoty.
Segmenty portfolia se v čase
mění dle specifických potřeb
rodiny. Typicky:
Finanční aktiva
Jedná se o diverzifikovaný mix globálních akcií, dluhopisů, komodit a hotovosti. Své místo zde mají i alternativní fondy a investice.
Hmotná aktiva
Kombinace rezidenčních, komerčních a logistických nemovitostí, developmentu, půdy, cenných kovů a sbírek.
Soukromý kapitál
Globální private equity investice, kvalitní venture a startupový kapitál, udržitelné projekty.
Filantropie
Podpora vzdělávání, kultury, umění, nadací, charitativních organizací, volnočasových aktivit a dalších společensky významných a potřebných činností.
Příklad rozložení
portfolia
Disponujeme jedinečným softwarem vyrobeným na míru dle potřeb našich rodin pro zobrazení a dokumentaci celkového investičního a rodinného majetku.
